CASOS DE ESTUDIO

01

Estrategia de entrada en el mercado de bombas de agua - Argentina

ACERCA DEL CLIENTE

Fabricante indio, líder en fabricación de bombas y motores de alta eficiencia energética.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Conocer el panorama de distribuidores específico a las bombas de agua en Argentina, así como identificar a las empresas que están dispuestas a iniciar conversaciones para distribuir sus productos en la región. Nuestro cliente también estaba interesado en entender las mejores prácticas de mercado en materia de stocks, servicios postventa, plazos de entrega y políticas de precios, entre otros.

RESULTADO Y VALOR AGREGADO

Se proporcionó una descripción detallada del mercado, junto con una evaluación comparativa detallada de las estrategias de los competidores extranjeros y una perfecta identificación y perfiles de los principales distribuidores. Una lista clara de los desafíos de la industria, que se convierten en oportunidades de entrada en el mercado y la recomendación de los distribuidores más interesantes, colocó a nuestro cliente en una posición inmejorable para planificar el desembarco en el país. Restricciones en las importaciones, así como medidas anti-dumping fueron identificadas y estrategias a este respecto fueron elaboradas.

METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación de mercado comenzó con una etapa exploratoria enfocada en la introducción del equipo de GM en el campo de estudio. Posteriormente, se realizó una segunda etapa descriptiva para analizar los objetivos del proyecto previamente establecidos. Se consultó una variedad de fuentes primarias y secundarias para este propósito. El primero incluía entrevistas a expertos y distribuidores de la industria, y este último estaba compuesto por publicaciones relevantes del mercado, así como por diferentes portales de Internet, agencias de noticias y distribuidores y sitios web institucionales de fabricantes. Entes gubernamentales fueron entrevistados para obtener información acerca de regulaciones.

Una vez reunida toda la información pertinente, se analizó, trianguló y se editó el informe final

 

02

Sistemas de piloto automático para aplicaciones agrícolas en Brasil

ACERCA DEL CLIENTE

Una empresa agroalimentaria regional

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Comprender el comportamiento actual del mercado de Pilotos Automáticos (AP) en Brasil y sus principales proveedores.

RESULTADO Y VALOR AGREGADO

Se proporcionó una visión global del mercado. Luego, para estimar el tamaño del mercado brasileño el equipo utilizó varios proxies, trianguló y verificó sus suposiciones a través de múltiples fuentes primarias para darle al cliente un valor confiable. Se identificaron y describieron la estructura del mercado y las principales tendencias.

 

También se enumeran las principales marcas de AP presentes en el mercado, proporcionando una clara diferenciación entre los fabricados localmente y los importados y las ventajas y desventajas de cada uno. También realizamos un análisis exhaustivo de los distribuidores incluyendo sus capacidades, clientes principales y términos de pago utilizados. Finalmente, describimos las líneas de crédito gubernamentales para la compra de maquinaria, como FINAME.

METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación secundaria: páginas web de fabricantes y vendedores, revistas y publicaciones sobre tecnología agrícola, sitios gubernamentales. Investigación primaria: fabricantes de pilotos automáticos, distribuidores / vendedores de pilotos automáticos. Clasificación de datos - Análisis y revisión estratégica.

03

Análisis del mercado de tercerización en la fabricación de dispositivos médicos en Centroamérica

ACERCA DEL CLIENTE

Empresa europea de tecnología diversificada, con presencia global.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

• Nuestro cliente tenía una baja visibilidad de la cadena de proveedores de moldes de inyección de plástico, OEMs y ODMs en Centroamérica. En consecuencia, deseaba conocer en detalle a proveedores locales en esta región con respecto al diseño y fabricación de dispositivos médicos. Deseaba estudiar proveedores que pudieran abastecer a nivel nacional así como tener la capacidad de exportar a otros países.

• Aparte del análisis de proveedores, era necesario identificar los países más adecuados para la externalización de la producción de dispositivos médicos en términos de incentivos, entorno empresarial, proximidad a los Estados Unidos, parques industriales de zonas de libre comercio, beneficios fiscales, etc.

METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

• Búsqueda secundaria en profundidad incluyendo revistas médicas y periódicos; Publicaciones de la industria del plástico; Informes y entrevistas de empresas médicas; Asociaciones de comercio y exportación de cada país.

• Interacción exhaustiva con expertos de la industria y organismos gubernamentales para determinar el país más apto.

• Interacción completa con los proveedores para confirmar su disposición y capacidad para trabajar con nuestro cliente.

• Se recopilaron datos para preparar una presentación detallada sobre el mercado de dispositivos médicos en la región.

RESULTADO Y VALOR AGREGADO

• Identificación de proveedores locales con capacidad para diseñar y fabricar dispositivos médicos de acuerdo con las especificaciones del cliente.

• Recomendación de los proveedores más idóneos.

• Identificación de núcleos comercial-económicos en países seleccionados para la externalización de la producción de dispositivos médicos, justificados con todos los pros y contras de cada uno.

04

Investigación del mercado y proveedores de mano de obra agrícola en Chile.

ACERCA DEL CLIENTE

Importante empresa multinacional de negocios agrícolas.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Había una necesidad de renegociar un contrato muy grande con un proveedor de personal eventual. Por lo tanto, el cliente quería aumentar sus conocimientos en el mercado e identificar a los principales jugadores en la industria. Fue el gasto más grande en esta subcategoría en todo Latam para la empresa.

RESULTADO Y VALOR AGREGADO

Para contextualizar,  se realizó un escenario macroeconómico y se proveyó un Panorama del Mercado (Global-Latinoamericano y Chileno), incluyendo visión general del trabajo agrícola, marco regulatorio y cinco fuerzas de Porter.

Se identificaron las mejores prácticas, incluidos los modelos y estrategias de contratación, los determinantes salariales y las estrategias de los competidores.

Se proporcionó un Análisis de Proveedores, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente (cobertura geográfica, capacidades de servicio, experiencia en reclutamiento temporal para agroindustria) recomendando a los más adecuados a través de investigación primaria y la recomendación de expertos.

El informe permitió que el cliente se colocara en excelentes condiciones para negociar el contrato debido al profundo conocimiento del mercado reunido y al conocimiento de proveedores alternativos idóneos.

METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La Asociación de Agencias Temporales de Chile, la Oficina Chilena de Estudios y Política Agrícola ODEPA, la Ley 20.123, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la encuesta CASEN fueron algunas de las fuentes secundarias utilizadas.

El enfoque se completó con una investigación primaria que abarcó a los representantes de las Instituciones mencionadas y de los principales proveedores.

 

05

Inteligencia del Mercado de Gasoil en Argentina

ACERCA DEL CLIENTE

Corporación multinacional agroquímica.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Nuestro cliente acostumbraba adquirir gasoil para sus operaciones en Argentina a través de compras al contado y tenía la intención de tener una mejor comprensión del mercado de combustibles para establecer una estrategia de abastecimiento más eficiente y efectiva.

RESULTADO Y VALOR AGREGADO

En una primera etapa, nuestro cliente recibió una visión general del mercado de gasoil argentino, incluyendo un análisis de las tendencias y pronósticos más relevantes. Se hizo especial hincapié en los subsidios y precios del gasoil, teniendo en cuenta el proceso de formación de precios y su evolución a lo largo del tiempo, así como los precios de referencia por región, los impulsores de precios y el impacto de la legislación y los impuestos.

Durante una segunda etapa, se evaluaron los actores actuales del mercado. Las empresas productoras de petróleo fueron contactadas y sus propuestas fueron analizadas. Lo mismo se hizo con las empresas mayoristas de gasoil y las empresas de logística de combustibles.

 

METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto fue diseñado cubriendo una fase destinada a explorar el campo de estudio. Posteriormente, se realizó una segunda fase descriptiva para analizar los objetivos del proyecto. Para ello, se consultaron fuentes tanto primarias como secundarias. Las fuentes primarias incluyeron la interacción con expertos y proveedores de la industria, mientras que las fuentes secundarias fueron compuestas por publicaciones relevantes del mercado, así como por diferentes portales de Internet, agencias de noticias y sitios web institucionales de productores, mayoristas y logísticos. Una vez recolectados todos los datos pertinentes, se evaluó, se trianguló y se editó el informe final.

06

Inteligencia del Mercado de Nómina y Beneficios - LATAM

ACERCA DEL CLIENTE

Empresa latinoamericana de bienes de consumo.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Nuestro cliente quería entender la industria de Beneficios de Nómina, para asegurar ahorros, el mejor servicio, cumplimiento y continuidad de servicio para los servicios de Subcontratación de Recursos Humanos.

RESULTADO Y VALOR AGREGADO

Al ofrecer una visión de mercado sólida, una descripción clara de los desafíos y tendencias, una estructura de costos precisa y un detallado panorama de proveedores, ayudamos a nuestro cliente a responder todas sus preguntas:

¿Cuál es la mejor práctica seguida por las compañías Fortune 500 para seleccionar su estrategia de abastecimiento (LATAM / regional / local) ?; ¿Cuáles son los desafíos que los clientes han enfrentado mientras externalizaban los servicios de Nómina y Beneficios en LATAM ?; ¿Qué aspecto podría tener la estructura de costos de un contrato ideal de Nómina y Beneficios (basado en ciertas suposiciones) ?; ¿Cuáles son los principales factores de costo para los modelos internos y externos de nómina y beneficios ?; ¿Quiénes son los principales proveedores en términos de capacidades de servicio y entrega, capacidades tecnológicas, etc.?

 

METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Información secundaria: revistas, blogs, revistas comerciales, informes de investigación y conferencias, junto con información interna. Información primaria: Expertos de la Industria, Grupos de Investigación, Consultores y Proveedores. Recopilación de datos, análisis y revisión estratégica.

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